当事務所の特徴についてご説明します。

当事務所は主に尾張地域で子育て世帯のこどもの高校・大学のお金（教育費）や老後を安心して過ごすためのお金の準備のための相談行っているファイナンシャルプランナー事務所です。

ファイナンシャルプランナーは資産運用・保険・不動産・相続など幅広い分野をカバーするお金の専門家ですが、その中でも子育て世帯のお金の相談に特化することで家計の改善や将来のための効率的なお金の貯め方のアドバイスを提供しています。

また、豊富な実務経験から相談後にお客様がご自身で行動するための心構えや深く関わっていないと見落としがちな細かいポイントや注意点についてもお伝えすることができます。

ご相談頂いたお客様からは『将来のお金に対しての不安がなくなりました』という声を多数頂いております。

株、投資信託、生命保険、学資保険、住宅ローンなどこれらはすべて金融商品となります。いろいろな無料相談をする窓口はありますが、彼らもボランティアで運営している訳ではありません。

その裏側には必ず金融商品の販売があります。当然ですが、無料で相談だけをしていたらそこで働く方の収入は０となります。

もちろんそれでは生活できませんよね。そのため、何かしらの収益を出していかなければならないのです。

ただし、そこで勧められる商品というのは、あなたにとって本当に最適な商品でしょうか？実は売り手側にとって最適な商品だったりすることもあります。

結果、あなたには最適ではなく、かなりの高額な買い物となってしまうケースもあります。

当事務所では商品の販売を目的としていません。そのため販売の専門家ではなく、買い手側の立場に立ったお金の専門家としてあなたにとって最適な提案ができます。

私たちは子供の頃から学校に通い様々な勉強をしてきましたが、残念ながら金融に関する教育を受ける機会はありませんでした。そのため、お金に関する適切な情報の基礎がまったくありません。例えば子供時代に置き換えるならいきなり何もわからない状態で”【割り算】をやってみよう！”と言われてもできません。【足し算】ができて次は【引き算】、【掛け算】から【割り算】という順番があるように金融に関しても適切な知識の順番があります。しかし、定年退職をするまで一度も投資をすることがなく、退職金をもらう時期になり、いきなり証券会社で高度な仕組みのハイリスク商品に手を出し退職金を全て失ってしまった方も少なくありません。当事務所ではそのような失敗をしないよう、あなたにお金の入口・出口・基礎的な貯め方・運用の仕方などお金全般に関する基礎部分の情報をお伝えし、総合的に金融に関する問題を解決していけるようアドバイスをしています。